ניהול תקציב - בנייה וניהול של תוכנית משפחתית מפורטת הנוגעת לשימוש בהכנסות הצפויות, לכיסוי הוצאות הצפויות וליחס בין שני הסכומים, כל זאת לתקופת זמן קצובה (שנה, חודש וכו')
ייעוץ וניהול סיכונים כלכליים - ייעוץ פיננסי הנוגע לצפיית סיכונים כלכליים אפשריים (הפסד בהשקעה, פיטורים וכו') ולניהול חסכונות ומשאבים פיננסיים עבור התמודדות עתידית עם מקרים ממין זה
ייעוץ להתנהלות מול הבנקים - ייעוץ ללקוחות בהתנהלותם מול הבנק: בסוגיות כגון: העברת חשבונות, פקדונות וחסכונות, הפחתת עמלות, מימון והלוואות, מסגרות אשראי וכו'
אימון כלכלי - אימון - מקצוע בתחום מתן שירותי ייעוץ, מתיימר להוביל את המאומן לבירור היעדים אותם הוא מבקש להשיג ולהנעתו להשיגם, בזמן קצר יחסית
ייעוץ פיננסי בנושאי דיור ומשכנתא - ייעוץ פיננסי המתמקד במגוון הסוגיות הכלכליות הקשורות לתחום הנדל"ן: תכנון לקראת רכישה או שכירה של נכס נדל"ן, נטילת משכנתא וכו'
ייעוץ בנושא תכנון פנסיוני - ייעוץ פיננסי המתמקד בבחירה וניהול אפיקי השקעה (לדוגמא- קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) אשר יספקו למשקיע גמלת פרישה (פנסיה)
