אודות
סוכנות ביטוח בחוד החנית של הטכנולוגיה המתמקדת בנושאי
ההשקעות / קופות הגמל / קרנות השתלמות / פנסיה / ביטוחי מנהלים/ חסכונות / ביטוחים / מיסוי
לקוחותינו נהנים משרות מקיף הכולל:
פגישת אפיון צרכים אישית (כולל נכסי בן / בת זוג / ילדים)
בחינת פוליסות / פנסיות / השקעות מוקפאות אשר נצברו אצל מעסיקים קודמים
התאמת "חליפה אישית" לכל לקוח: סוג המוצר המתאים , מסלול השקעה, השלמת כיסויים ביטוחיים וכו'
פגישת מעקב אחר ביצועי התיק וביצוע שינויים והתאמות - פעמיים בשנה
אתר אינטרנט זמין המפרט את כל נכסי הלקוח בכל חברת ביטוח / בתי השקעות - הכול באתר אחד
מתכנן פיננסי אישי וזמין בעל רישיון מורשה מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך
לקוחות "פרסונלי" נהנים ממפרט שירות יוצא דופן, טיפול ותפעול "בוטיקי" בתוך קבוצה גדולה וחזקה
