ברק אזרי - מתכנן פנסיוני

בתא השקעות הינה חברה העוסקת בשיווק מוצרים פיננסיים לחברות , ארגונים מוסדיים ולקוחות פרטיים .
החברה נוסדה בשנת 2005 כחברה פרטית ואינה שייכת לבנק ,ברוקר ,חברות ביטוח או לבית השקעות ספציפי.
עצמאות מוחלטת זו מבטיחה תהליך נקי מניגודי אינטרסים ומשיקולים זרים.
בתא השקעות מציעה ומשווקת מגוון רחב של אפיקי השקעה ומייצגת את טובי בתי ההשקעות וחברות הביטוח בארץ.
השיקול הבלעדי של בתא השקעות הוא טובתם של עמיתי הקופות ,תוך שאיפה להעניק ללקוחות החברה את השרות הטוב ביותר והכוונה נכונה בבחירת הקופות והמסלולים השונים, בתקופות שונות.

גמישות החברה ואי מחויבויותיה לגוף זה או אחר מאפשרת יישום מיידי של החלטות לגבי שינויים בין קופות ומסלולים ובכך לשמר את טובתם של הלקוחות.
בתא השקעות נהנית מגב פיננסי איתן ,מניהול מקצועי ומשרות איכותי וצמוד לכל לקוח.
בתא השקעות רואה עצמה מחויבת לבחור ולהציע את בתי ההשקעות או חברות הביטוח מהטובים והמובילים בארץ ובכך להשיג ללקוחותיה את התשואות הטובות ביותר.
לבתא השקעות קיימת אפשרות לקבל, עם הסכמת הלקוח, את כל המידע הפיננסי והביטוחי הקיים אודותיו.

בין החברות:
"מיטב דש" "אלטשולר שחם" "ילין לפידות"
"מנורה מבטחים" "הפניקס" "כלל חברה לביטוח"

המוצרים הפיננסיים המשווקים על ידי בתא השקעות:
• קופות גמל
• קרנות השתלמות
• ביטוח חיים
• ביטוח תאונות אישיות
• ביטוח מחלות קשות
• קרנות פנסיה
• מוצרי חסכון לטווח קצר ( מקבילי קרנות נאמנות , פק"מים ( כמוצרים משלימים משווקים על ידי " בתא השקעות " החבילות הבאות :
• יעוץ מס והחזרי מס – טיפול ברמת הפרט בנושא החזרי מס וניהול כספים וייעוץ לפני פרישה.

בין לקוחותינו :
משרד הבריאות , רשות הנמלים , משרד הביטחון , חברות הייטק ,חברת חשמל, הטכניון ,יוניליוור ,בזק , חברות פרטיות, משטרת ישראל ומשרדי ממשלה.